Gratis Tech DD Checkliste in Excel und PDF zum Ausdrucken

Da niemand die Katze im Sack kaufen möchte, geht einer größeren Investition immer eine Due Diligence voraus. Solch größere Investitionen können beispielsweise Unternehmensbeteiligungen sein. Auch Immobilienkäufe sind typische Beispiele für eine Due Diligence, in dem Fall Real Estate Due Diligence oder kurz IDD genannt wird. Sinn und Zweck dieser systematischen Immobilienprüfung ist eine Analyse und Risikobewertung des Objekts. Wie Sie dabei vorgehen? Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Real Estate Due Diligence und zeigen Ihnen, worauf Sie insbesondere bei der Technischen Due Diligence achten müssen. Und damit Sie am Tag der Tage nichts vergessen, haben wir für Sie Due Diligence Checkliste für Immobilien in Excel & PDF zum Download hinterlegt.

Fragen & Antworten zur Due Diligence

Bevor wir uns die Technische Due Diligence Prüfung genauer ansehen, machen wir uns nochmal mit den wichtigsten Daten und Fakten zu dem Prüfprozess vertraut. Falls Sie diese nochmal vertiefen möchten: In unserem Baulexikon finden Sie einen ausführlichen Ratgeber zu diesem Thema.

Technische Due Diligence bei Immobilien

Wie bereits angedeutet, werden im Rahmen einer klassischen Real Estate Due Diligence 5 Teilbereiche eines Gebäudes betrachtet. Frei nach dem Motto “Schuster, bleib bei deinen Leisten” konzentrieren wir uns nur auf den Bereich, in dem Sie und wir Experten sind: den Deshalb kümmern wir uns heute in erster Linie um die Technische Due Diligence. Diese hat eine bauliche und gebäudetechnische Analyse von Gebäuden zum Ziel. Besondere Relevanz hat die Technische Due Diligence im Rahmen der Projektentwicklung. Aber auch bei Bestandsobjekten kann die detaillierte Prüfung hilfreich sein.

“Real Estate Due Diligence ist ein multidimensionaler und mehrstufiger Analyse, Prüfungs- und Bewertungs-Prozess mit der Zielvorgabe, Immobilientransparenz zu erlangen, um Chancen und Risiken aus Investitionsentscheidungen in Immobilien aufzudecken.“

— Gabler Wirtschaftslexikon – Die ganze Welt der Wirtschaft: Due Diligence.

Welchen Zweck hat die Technische Due Diligence?

Während bei Neubauten die Preisermittlung auf Basis der technischen Gebäudebewertung im Fokus steht, zielt die Tech DD bei Bestandsobjekten eher auf die Analyse von Stärken und Schwächen des Objekts ab. Warum das wichtig ist? Bauliche und technische Mängel können den Wert eines Kaufobjekts maßgeblich beeinflussen. Der Gebäudezustand gibt außerdem einen Aufschluss über die Kosten für Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung. Darüber hinaus kann nur nach einer ausführlichen Tech DD das Modernisierungspotenzial einer Immobilie eingeschätzt werden.

Welche Kriterien werden untersucht?

Im Rahmen der Technischen Due Diligence schauen Sachverständige vor allem auf vier Kriterien: den Gebäudezustand, den Sanierungsaufwand, die Betreibskosten und die Funktionalitäte, Flexibilität und potenzielle Nutzungsänderungen eines Gebäudes. Bei der Prüfung nehmen die technischen Experten folgende Kernbereiche unter die Lupe.

• Technischer Zustand hinsichtlich Investitionen und Instandhaltung
• Betriebsabläufe und Qualitätsmanagements
• Standortqualität
• Überprüfung der Konformität der Auflagen
• Altlasten wie Boden, Wasser, Gebäude und so weiter
• Umweltschutz
• Ablauf- und Haftungsrisiken
• Compliance-Prüfungen – beispielsweise im Hinblick auf Umweltauflagen

Geht mit der Tech DD auch eine Altlast Due Diligence einher, so ändern sich die Kernbereiche. Der Fokus liegt dabei auf der Einschätzung der baulichen Substanz sowie der Beurteilung der Schadstoffbelastung. Außerdem müssen Vorgaben des Denkmalschutz sowie die Auflagen aus Brandschutz-, Sicherheits- und Arbeitsstätten-Richtlinien und aktuellen DIN-Vorschriften geprüft werden.

Wie läuft die Tech DD ab?

Hat sich eine Vertragspartei für eine Tech DD (das ist die Abkürzung für technical Due Diligence) entschieden, vereinbart er zunächst mit der anderen Partei einen Zeitraum und Umfang für die Prüfung. Wir erinnern uns. Sowohl der Käufer (Investor Due Diligence) als auch der Verkäufer (Vendor Due Diligence) können eine Immobilienprüfung einfordern. Sobald der Termin feststeht, werden Experten zu Rate gezogen. Bei der Technischen Due Diligence sind diese Experten beispielsweise die beteiligten Architekten, Bau- und Fachingenieure sowie Sachverständige. Die erste Phase ist die Vorbereitung, in der alle Voraussetzungen geklärt, Unterlagen gesammelt und Ziele festgesteckt werden. Anschließend wird die Due Diligence durchgeführt. In der dritten Phase werden alle Ergebnisse festgehalten und der DD-Report verfasst. Je nach vorheriger Zielsetzung hält der Auftraggeber nach erfolgreichem Abschluss das gewünscht Ergebnis in Händen.

Was ist das Ergebnis der Technischen Due Diligence?

Nach einer erfolgreichen Technischen Due Diligence sind die Karten auf dem Tisch. Zusammen mit den Sachverständigen haben Sie jegliche bautechnischen Aspekte Ihres Objekts untersucht und offengelegt. Sie kennen die Bausubstanz, die Bauqualität, wissen das Risiko für Baumängel und die Modernisierungspotenziale einzuschätzen. Darüber hinaus halten Sie alle nötigen Unterlagen für genehmigungsrechtliche Verfahren in Händen. Und zu guter letzt haben Sie alle Antworten, die Sie für eine stichhaltige Preisermittlung benötigen. Auf all diese Erkenntnisse können Sie sich jedoch nur verlassen, wenn Sie im Rahmen der Prüfung nichts vergessen haben. Hierfür sorgt Ihre Due Diligence Checkliste.

Technische Due Diligence Checkliste Excel & PDF: Jetzt kostenlos herunterladen

Strukturierte Daten sind bei Bauprojekten häufig eine Seltenheit – und das obwohl sie bei der Prüfung eine wichtige Rolle spielen. Viel zu häufig finden sich Sachverständige bei der Due Diligence vor dicken Ordnern wieder, die sie erst einmal mühevoll durchforsten müssen, um einen ersten Überblick über das Objekt gewinnen können. Was dem Sachverständigen ganz schön auf die Nerven geht, geht bei Ihnen ins Geld. Doch wir haben gute Nachrichten: Sie können sich hier ganz einfach den Schwabenhut aufsetzen und etliche Kosten sparen, indem Sie die Prüfung bestmöglich vorbereiten. Hierbei hilft Ihnen unsere Due Diligence Checkliste, die wir Ihnen in Excel und als PDF zum Download hinterlegt haben.

Excel ist zwar grundsätzlich nicht unser bester Freund, aber die digitale Vorbereitung auf die Prüfung ist immerhin ein Schritt in Richtung Besserung. Die übersichtliche Excel Checkliste sorgt dafür, dass Sie

• bei Ihrer Tech DD keine Unterlagen vergessen.
• schon vorab wissen, welche Bereich der Sachverständige unter die Lupe nehmen wird
• können vor der Analyse letzte Lücken in der Baudokumentation schließen.

Sie arbeiten nicht so gern mit Excel? Keine Sorge, wir haben Ihnen außerdem ein PDF zum Download hinterlegt. Aber Vorsicht: Unsere Technische Due Diligence Checkliste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ergänzen Sie die Liste gerne nach Ihren Geschäftsfeldern und Regionen.